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加息影響減弱，港股持續(xù)反彈。

恒指再漲近300點，以1.41%漲幅升至19639點，年內(nèi)再度臨近2萬點。

香港實行聯(lián)系匯率制，港元與美元掛鉤，貨幣政策跟隨美聯(lián)儲行動。7月27日，香港金融管理局上調(diào)基本利率25個基點。根據(jù)金管局的一份聲明，基本利率從5.5%提高到5.75%。

(資料圖片)

自美聯(lián)儲開始緊縮周期以來，香港借貸成本大幅上升。1個月期銀行同業(yè)拆息（Hibor）本月攀升至5.21%，為 2007年以來的最高水平。

不過，美聯(lián)儲收緊的邊際效應(yīng)遞減，港股延續(xù)近日反彈趨勢，恒生科技指數(shù)自5月低點上漲20%，步入技術(shù)牛。小鵬汽車因獲得大眾集團(tuán)入股，港股股價飆漲超3成。

同時，隨著穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的政策落地，港股民營房企出現(xiàn)大面積反彈，時代中國控股、富力地產(chǎn)等個股漲幅達(dá)20%。

恒生科指進(jìn)入技術(shù)性牛市

隨著大市反彈，彈性更強(qiáng)的科技指數(shù)持續(xù)領(lǐng)漲。7月27日，恒生科技指數(shù)漲2.9%，近3日漲超8%，自五月低點上漲20%，進(jìn)入技術(shù)性牛市， 目前點位已經(jīng)創(chuàng)下今年3月來的高點。

7月26日晚，大眾集團(tuán)宣布向小鵬汽車投資約 7 億美元，收購 4.99% 的股份，以獲得小鵬董事會觀察員席位，并與小鵬合作開發(fā)基于大眾 MEB 平臺的兩款車型，新車型將搭載小鵬 XPILOT 軟件，于 2026 年上市。

屆時，大眾汽車集團(tuán)將成為小鵬汽車第三大股東，持股比例僅次于小鵬汽車董事長、CEO 何小鵬（持股 20.47%）和阿里巴巴（持股 11.10%）。

這一消息立即刺激小鵬汽車股價上揚(yáng)33%。

平安證券認(rèn)為，此次大眾集團(tuán)增資入股小鵬汽車并與小鵬、上汽達(dá)成戰(zhàn)略合作是我國汽車工業(yè)史上具有里程碑意義的事件，中國汽車工業(yè)從過去的“以市場換技術(shù)”演變?yōu)椤耙约夹g(shù)換市場”，中國車企也將從過去的技術(shù)輸入方轉(zhuǎn)變成技術(shù)輸出方，該行看好自主品牌車企在智能新能源車時代的崛起機(jī)遇。

摩根士丹利指出，大眾汽車入股小鵬，相信是國際車企與中資電動車建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的開始，該行對于未來有更多類似的合作并不意外，相信有助中資電動車拓展海外市場，而未來小鵬與大眾汽車的合作可能由內(nèi)地擴(kuò)展至全球。

花旗表示，大眾在內(nèi)地電動車銷售市場的占有率由去年的3.5%，降至今年上半年的2.4%，因此有必需尋求新策略，相信兩者合作下，大眾汽車可利用小鵬的軟件技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢加快產(chǎn)品發(fā)展，降低資本密集度，同時推動小鵬在ADAS系統(tǒng)上領(lǐng)先同業(yè)。

花旗估計，自2024年起，小鵬的損益表可能持續(xù)出現(xiàn)來自大眾的技術(shù)服務(wù)收入，同時ADAS軟件相關(guān)收入的毛利率料相對較高，估計未來G9軟件及XNGP也會向大眾開放，與小鵬更新的版本一致，雙方也有可能合作開發(fā)下一代電動汽車平臺及軟件，進(jìn)一步豐富供應(yīng)鏈，而大眾的股權(quán)投資料會產(chǎn)生約40億元人民幣收入，可抵銷小鵬2023年現(xiàn)金損耗的四分一。

內(nèi)房股大漲

近日，國常會審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在超大特大城市進(jìn)行城中村改造，對于增加優(yōu)質(zhì)租賃房源供給，改善城中村內(nèi)居民居住條件，提升整體市容市貌都有較大好處，全國城中村改造市場規(guī)模有望重回萬億元。

受利好影響，內(nèi)房股集體走強(qiáng)。富力地產(chǎn)、時代中國控股、合景泰富和佳兆業(yè)集團(tuán)漲幅在15%至21%之間，領(lǐng)漲內(nèi)房股。藍(lán)籌股中以碧桂園及碧桂園服務(wù)漲幅最大，股價上漲12%及9%。

同時，房產(chǎn)中介股貝殼漲幅擴(kuò)大至10%以上，股價創(chuàng)3個月以來新高。